Stammdaten pflegen
Bevor es losgeht, hinterlegst du einmalig deine Kunden, Leistungen und Preise im Web-Tool. Dies bildet die Basis für alle weiteren Abläufe.
Kunden
Du hast hier eine Übersicht deiner Kunden, für die du arbeitest. An diese bzw. ihre Kontaktpersonen schreibst du später eine Rechnung. Du kannst aber auch zusätzliche Rechnungsempfänger definieren (z.B. Pflegekassen), die du den Kunden zuordnen kannst. Dann wird die Rechnung an diese gestellt. Du hast also die Möglichkeit, hier mit verschiedenen Rollen zu arbeiten. Du kannst in der Übersicht den Kundenstamm ändern oder neue Kunden anlegen.
Leistungen & Preise
Definiere deine Leistungen, dann definierst Du Preise dazu. Beim Erstellen einer Rechnung werden die Preise automatisch gezogen.
- Preise werden pro Leistung und Kunde definiert, so dass Du für jeden Kunden zur gleichen Leistung unterschiedliche Preise hinterlegen kannst
- Definition von Stundenpreisen oder Pauschalpreisen
- Definition von Anfahrtsabrechnung und Fahrten während der Zeit beim Kunden
- Mehrere Leistungsarten je Kunde möglich
- Steuersätze hinterlegbar (z. B. 0 %, 7 %, 19 %)
Einmalig einrichten
Die Stammdaten pflegst du nur einmal. Danach musst du bei jeder Rechnung nichts mehr manuell eingeben – alles wird automatisch herangezogen.